Min morfar mindede mig ofte om en ulv. Hans øjne kunne lyse så ulveagtigt gult, og når han rullede med dem, fik jeg gåsehud over hele kroppen. Desuden havde han nogle store, grå, buskede øjenbryn og grå hårduske, der strittede ud af både næseborene og ørerne. Som om han var fuld af pels indeni. Ulvepels. Derfor tænkte jeg altid på min morfar som Ulvemanden. Han var en mester til at fortælle. Fantastiske, utrolige og indimellem lidt uhyggelige fortællinger. I denne bog kan du læse nogle af Ulvemandens fortællinger. De handler blandt andet om en helt blå pige; om verdens bedste barber, Luigi; om en borgmester, der går i en fælde og kommer til at bytte plads med en negerkonge; om en hånd, som man kan se verden igennem; og om K.J. Hansens 666 cykelture. Det er en bog fyldt med forunderlige fortællinger.